A Royal Caribbean Group anunciou a aquisição de uma participação de 50% na Sandals Resorts, uma das principais marcas de resorts all-inclusive do Caribe.
O negócio está avaliado em aproximadamente US$ 3 bilhões e deve ser concluído no início de 2027.
A operação amplia a atuação da Royal Caribbean no mercado de viagens terrestres e faz parte da estratégia do grupo de construir uma plataforma mais abrangente de férias, conectando diferentes experiências de viagem em seu ecossistema.
Segundo a empresa, a parceria também permitirá acelerar a expansão das marcas Sandals Resorts, voltada exclusivamente para adultos, e Beaches Resorts, direcionada ao público familiar, inclusive com possibilidades de crescimento para além do Caribe.
A transação considera um valor empresarial de aproximadamente US$ 6 bilhões para a Sandals e representa, para a Royal Caribbean, um múltiplo de cerca de 10 vezes o EBITDA projetado. O grupo informou ainda que garantiu financiamento de dívida para a operação junto ao Morgan Stanley.
A expectativa é que a aquisição contribua positivamente para os resultados da Royal Caribbean já em 2027.
A Sandals opera atualmente 16 resorts exclusivos para adultos no Caribe e nas Bahamas, além de duas unidades da Beaches Resorts voltadas para famílias. Ao todo, são 18 propriedades.
Os resorts Sandals estão localizados em Curaçao, Jamaica, Santa Lúcia, Barbados, Granada, Antígua, Bahamas e São Vicente. Já a Beaches possui propriedades em Turks and Caicos e na Jamaica.
ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO
Para Jason Liberty, presidente e CEO da Royal Caribbean Group, a parceria representa mais uma etapa na estratégia da companhia de ampliar sua presença no mercado global de férias.
“Nossa parceria com Sandals e Beaches Resorts é um passo importante nessa jornada, reunindo duas empresas líderes e fortalecendo um dos portfólios de resorts mais reconhecidos do mundo”, afirmou Liberty.
Adam Stewart, presidente executivo da Sandals Resorts e Beaches Resorts, destacou o legado construído por seu pai, Gordon “Butch” Stewart, fundador da Sandals.
Segundo ele, a parceria permitirá acelerar o crescimento das marcas, combinando a experiência da família Stewart no setor de hospitalidade com os recursos e a escala da Royal Caribbean.
A joint venture será administrada por um conselho formado pelas duas empresas, sob liderança compartilhada de Jason Liberty e Adam Stewart.
Stewart continuará à frente da estratégia de longo prazo como presidente executivo da Sandals e da Beaches Resorts.
