A Royal Caribbean Group concluiu com sucesso uma oferta pública registrada de US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida, reforçando sua estrutura financeira e ampliando a flexibilidade para sustentar seus planos de crescimento.
A operação foi dividida em duas emissões: US$ 1,25 bilhão em títulos sêniores não garantidos com taxa de 4,75% e vencimento em 2033, e outros US$ 1,25 bilhão em títulos sêniores não garantidos com juros de 5,25% e vencimento em 2038.
De acordo com a companhia, os recursos líquidos da operação — cerca de US$ 2,471 bilhões, após a dedução de taxas, comissões e despesas — serão utilizados principalmente para refinanciar títulos sêniores que vencem em 2026.
Eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados à quitação de outras dívidas existentes, incluindo empréstimos de longo prazo.
Segundo o diretor financeiro da Royal Caribbean Group, Naftali Holtz, a conclusão da oferta em condições competitivas demonstra a confiança do mercado na saúde financeira da empresa.
“A extensão dos vencimentos e a redução das necessidades de refinanciamento no curto prazo aumentam significativamente nossa flexibilidade à medida que executamos nossas iniciativas de crescimento e melhoria de margens”, afirmou o executivo.
A operação teve como coordenadores líderes os bancos J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co. e PNC Capital Markets.
Os títulos foram ofertados e vendidos com base em um registro automático apresentado à Securities and Exchange Commission em fevereiro de 2024.
